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L'avenir sourit à Petite Tempête, le dernier né du Clan de la Rivière, jusqu'au terrible accident qui le laisse défiguré. Devenu Nuage Balafré, l'apprenti cherche par tous les moyens à prouver sa valeur. C'est alors qu'une mystérieuse chatte lui apparaît en rêve. Elle lui prédit un destin glorieux s'il jure de toujours faire passer son clan avant ses propres intérêts. Le jeune Elu accepte avec enthousiasme. Il ignore encore le prix à payer pour un pacte trop vite scellé...

Le Clan de l'Ombre fait face à une période d'incertitude sans précédent. Plume Sombre a été vaincu, mais l'autorité d'Etoile Fauve vacille au point que certains guerriers espèrent que Coeur de Tigre, leur lieutenant, le remplace. Tiraillé entre sa loyauté envers son clan et sa loyauté envers son père, Coeur de Tigre ne trouve le repos qu'auprès d'Aile de Colombe, qu'il retrouve en secret. La situation se complique encore lorsque le guérisseur de l'Ombre révèle une vision inquiétante. Et si le lieutenant était responsable de l'effondrement de son clan ? Et si la seule façon de le sauver était de l'abandonner pour toujours ?