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Derrière une porte secrète... Au pied d'un escalier enchanté... Trois amis découvrent un monde magique, menacé par un terrible sorcier. Sparr a enlevé la princesse Kya après l'avoir ensorcelée. Eric, Max et Julie doivent se rendre à Agrah-Vor, dans la Vallée des ombres, pour sauver leur amie. Il faut faire vite, car, passé minuit, quiconque se trouve dans la ville mystérieuse est aussitôt transformé en fantôme !

Julie a fait une grosse bêtise : en emportant un bracelet de Droon dans le monde d'En Haut, elle a bouleversé l'équilibre entre les deux univers ! Désormais, les catastrophes s'enchaînent et, surtout, n'importe qui peut emprunter l'escalier magique qui mène à la cave d'Éric... même Sparr et sa terrible Abeille d'or!

Le trésor de Khan, le roi des Mafflus, a été dérobé... Pourtant, le diabolique Sparr a disparu. Ce n'est donc pas lui l'auteur du crime. Et si la rumeur disait vrai ? Si un nouveau monstre rôdait dans le monde de Droon ? C'est ce qu'Éric, Max, Julie et leur amie, la princesse Kya, vont devoir découvrir...