Depuis quatre siècles, Flagg le magicien hante le Royaume de Delain. Conseiller du trône, dans l'ombre, il manipule le pouvoir. A la mort du roi Roland, son fils Peter, brave et courageux, doit lui succéder. Cela pourrait contrarier les sombres projets de Flagg : plonger le Royaume dans le chaos. Une terrible machination se met alors en route, au prix de l'honneur d'un homme... Mais au Royaume de Delain, le triomphe du mal n'est pas une fatalité...
