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Flamme, le jeune lion couleur de neige, est toujours en cavale dans le royaume des hommes. Il fuit les espions de son oncle, le tyrannique Ebène, qui cherche à le tuer pour prendre sa place sur le Trône du lion. Cette fois, Flamme se transforme en chaton noir et rencontre Chloé qui est passionnée par l'acrobatie. Flamme va l'encourager à réaliser son rêve.

Flamme se transforme en chat gris et rencontre Alice, qui vient de quitter l'école où elle était détestée car toujours première en natation. Dans sa nouvelle classe, elle préfère dire qu'elle ne sait pas nager. Le jour où Flamme tombe dans la piscine, elle se précipite pour le sauver.