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Le vieil Ours vivait seul dans sa grande Maison-du-Dessous. Le Sipetit habitait dans un village perdu sur les collines. Ces deux-là n'auraient donc jamais dû se rencontrer. Mais un matin, le Sipetit décide de partir à l'aventure. Au détour d'un chemin, cloc bing clac bong, il tombe tout droit dans la grotte de l'Ours. Et si c'était le début d'une grande amitié ?

En haut, en bas, dessus, dessous, petites et grandes choses à regarder : les yeux bien ouverts, le museau au vent, Joséphine n'en finit pas de s'étonner !