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Malgré son apparence fragile et sa grande timidité, la petite Misaki est en réalité un vampire. Elle vit chez Kuroe, un écrivain fauche dont elle est secrètement amoureuse. Ensemble, ils recherchent leur ennemi juré, un redoutable vampire qui a assassiné le père de l'un et la soeur de l'autre.

Malgré son apparence fragile et sa grande timidité, la petite Misaki est en réalité un vampire. Elle vit chez Kuroe, un écrivain fauche dont elle est secrètement amoureuse. Ensemble, ils recherchent leur ennemi juré, un redoutable vampire qui a assassiné le père de l'un et la soeur de l'autre.

Malgré son apparence fragile et sa grande timidité, la petite Misaki est en réalité un vampire. Elle vit chez Kuroe, un écrivain fauche dont elle est secrètement amoureuse. Ensemble, ils recherchent leur ennemi juré, un redoutable vampire qui a assassiné le père de l'un et la soeur de l'autre.

Une visite impromptue de Lady sème le trouble dans la vie de Kuroe et Misaki. Les mots de la magicienne en noir, qui sonnent comme un avertissement, annoncent la fin d'un quotidien jusque-là paisible. Liv et Mev, les deux filles du vampire Karedowulf, ont quitté Londres pour le Japon et comptent bien solder leur dette de sang avec Kuroe, l'assassin de son père.

Kuroe reçoit la visite du frère de Jessie, son ancienne partenaire londonienne. Le jeune homme, qui vit une histoire d'amour un peu particulière, pousse le chasseur de vampires à s'interroger sur sa relation avec Misaki. Mais voilà que la demoiselle se met en tête de jouer les détectives en se faisant passer pour son protecteur.

Après le sauvetage de Sainome, la vie reprend son cours tranquille pour Kuroe et sa jeune protégée. Lors d'une sortie en ville, une remarque de Misaki ramène l'écrivain des années en arrière, à l'époque où il n'était encore qu'un jeune homme de vingt ans, apprenti vanatore aux côtés de Reiji...

Un rendez-vous à la piscine, une séance de shopping avec Sainome..., le quotidien de Misaki continue de s'écouler paisiblement aux côtés de Kuroe. Mais dans l'ombre, des forces obscures s'agitent. Lorsque l'Insigrad Sparda passe enfin à l'action, les démons du passé ne tardent pas à rattraper la jeune fille et son chevalier servant...