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Lilou s'ennuie.
Emile aussi. A quoi pourraient-ils bien jouer ? au ballon ? a la course ? les idées de Lilou ne plaisent pas à Emile, qui préfère... attraper une étoile ! oui, mais ce n'est pas si simple...

D'étranges points rouges apparaissent un peu partout sur Emile.
Lilou s'inquiète pour son ami. Mais Emile, qui a réponse à tout, invente des histoires abracadabrantes...que t'arrive-t-il, Emile ?

C'est l'heure d'aller se coucher.
Dans le noir, fantôme, serpent et géant prennent vie sur le tapis, dans les rideaux ou encore sur le porte-manteau... Emile tente de rassurer Lilou, mais rien n'y fait !

Aujourd'hui, c'est la fête ! Emile et Lilou se déguisent : sorciers, pirates, clowns et chevaliers, le coffre à déguisements d'Emile et Lilou cache de véritables trésors.
Mais parviendront-ils à surprendre tous leurs amis ?