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Précipitée au cœur de l'affrontement décisif entre les anciens dieux et les nouveaux tyrans, Merle, avec l'aide de son amie aveugle Junipa -capable de passer derrière les miroirs grâce à la Formule de verre - va découvrir la vérité sur ses origines et son festin. Un destin tragiquement lié au secret de la Reine des eaux.

Imaginez un monde où le Diable existe bel et bien, puisqu'un explorateur du XIXe siècle a découvert sous la terre le royaume des Enfers. Imaginez un monde que les armées égyptiennes du pharaon ressuscité, montées sur leurs barques solaires, tentent de conquérir ; seule Venise, protégée par la Reine des eaux, parvient à leur résister. Et c'est justement à Venise que Merle, une jeune orpheline de quatorze ans, accompagnée de son amie aveugle Junipa, entre en apprentissage chez maître Arcimboldo, le créateur de miroirs magiques. Dans cette ville merveilleuse, tout le monde parle de la Reine des eaux ; mais seule Merle va parvenir à gagner sa confiance. Et lorsque les forces du Mal se lancent aux trousses de cet être fantastique, le labyrinthe de ruelles et de canaux obscurs devient le théâtre d'aventures et de luttes effrénées. Sirènes, lions volants, maîtres voleurs et miroitiers tous sont liés à la Reine des eaux d'une manière ou d'une autre et vont devoir choisir leur camp...

Guidée par la voix de la Reine des eaux, Merle continue son combat pour le salut de Venise en descendant dans les entrailles de la Terre afin d'explorer l'enfer. Elle découvre que cet empire est celui du professeur Burbridge, mystificateur et savant fou, qui en fait son terrain d'expérimentation en manipulant les créatures qui y vivent.

Pegasus est tout ce qu'il reste à Laura de son enfance.
Mais la jeune fille voit son cheval préféré s'affaiblir de jour en jour. Entre les soins à Pegasus et la difficile gestion de Heartland, Laura ne sait plus où donner de la tête. Elle s'efforce d'agir comme sa mère l'aurait fait, mais tout va de travers. Comment vaincre les difficultés et garder espoir ?