Cléa est transportée sur une immense plage déserte où elle fait la connaissance de la princesse Marissa qui a une queue de poisson recouverte d'écailles bleutées. Cette dernière change Cléa en sirène et l'emmène avec elle dans son royaume, à Aquatica, au fond de l'océan. Elle lui fait visiter son univers peuplé de poissons colorés, de coquillages et de dauphins.