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Wang Li, un pauvre paysan, rêve d'apprendre à peindre mais n'a pas de quoi s'acheter son matériel. Jusqu'au jour où un vieil homme lui offre un pinceau magique qui matérialise tous les dessins ! Cette nouvelle arrive aux oreilles de l'empereur, qui fait prisonnier Wang Li pour le mettre à son service. Aveuglé par son avidité, l'empereur sera victime d'une séance de dessin épique...

Un jeune homme, Tierno, quitte le Sénégal, la concession de son père, sa bonne amie, sa mère... Il part sur le chemin de Dakar, suivre "l'école des Blancs". Il fait escale à Conakry chez son oncle, avant d'embarquer en bateau pour Dakar. Là, il rencontre Aboubacar, le fils d'un roi, avec qui il se lie d'amitié. Mais, les deux hommes sont pris au piège. Ils sont envoyés avec un ensemble de soldats africains, en France pour descendre dans les tranchées. Ils deviennent alors de redoutables tirailleurs sénégalais...