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Une petite pouliche capricieuse, qui rue à tort et à travers, et ne consent à galoper que lorsqu'on lui laisse prendre le mors aux dents...
Ça ne s'est jamais vu sur les champs de courses ! Pourtant, Alec Ramsay risque tout ce qu'il possède pour engager Black Pearl dans le grand derby du Kentucky. Le jeune jockey sait que la fille de l'Etalon Noir a de qui tenir...

" Quel désastre ! " s'écrie la mère d'Alec.
Un incendie a complètement ravagé le ranch familial : les bêtes ont pu être sauvées, mais de l'écurie il ne reste qu'un tas de cendres. Pour la reconstruire, il faut trouver cent mille dollars. Alec ne voit qu'une solution : faire courir Black. Mais l'Etalon noir est hors compétition. Son jeune maître décide alors de tenter le tout pour le tout...

La situation est grave ! Alec vient d'être sanctionné : pendant plusieurs jours, il ne pourra pas monter Black, son étalon.
T pourtant approche une des courses les plus importantes de la saison. Qui va pouvoir remplacer le jeune jockey ? Black n'est pas un cheval comme les autres ! Il lui faut un cavalier hors du commun. Et si, à la surprise de tous, ce cavalier était... une cavalière ?

Alec poussa Black à galoper encore plus vite.
La farouche impétuosité de l'étalon risquait à tous moments de lui faire mordre la poussière. A la moindre erreur de monte, ce serait la chute tragique sur le sol durci par le gel... Mais Alec était avant tout un jockey de grande classe. Chevauchant cette bête splendide et soudain ivre d'espace, il se sentait invincible !

La saison hippique est terminée.
Pour Alec, le temps est venu d'un repos bien mérité. Mais voilà qu'il reçoit une lettre curieuse : le jeune Steve Duncan affirme posséder, lui aussi, un cheval extraordinaire. Il prétend que son pur-sang, un alezan nommé Flamme, est capable de l'emporter sur Black... Alec accepte de relever le défi lancé par Steve. L'Etalon Noir contre l'étalon alezan... et que le meilleur gagne !

On a enlevé le Géant Noir ! Pour le jeune Alec Ramsay, cette disparition est insupportable : comment pourrait-il envisager de vivre sans ce superbe pur-sang, devenu son ami le plus cher ? Même s'il lui faut courir l'aventure jusqu'au fond du grand désert d'Arabie, Alec est résolu à retrouver le cheval.
Son seul indice : une médaille, oubliée par le ravisseur sur la paille de l'écurie...

Black est de retour, ramené du fin fond de l'Arabie. Alec est heureux mais également inquiet, car il craint que son cheval ne le reconnaisse pas après une si longue absence.