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Il était une fois, au fond de la forêt, un géant qui s'appelait Kolos. Tout le monde avait peur de lui. Un soir pourtant, quatre voleurs arrivent près de sa demeure.

Willie le loup est fou de joie quand Yvonne, celle dont il est amoureux, lui donne rendez-vous sous la lune. Mais, il y a un problème : c'est où sous la lune?

Dot, à cinq ans, est assez grande pour choisir son cadeau d'anniversaire toute seule. Dans le magasin du père Dolby, elle choisit un petit pantin nommé Pirouette qui fonctionne à pile. Mais le mécanisme ne fonctionne plus et pour éviter d'être jeté à la poubelle, il essaie de marcher tout seul.

Au Bazar Circus, c'est la panique ! Le roi a décidé d'assister à la représentation du soir. et chacun en fait un peu trop ! Angelo, l'homme canon, est même envoyé si loin qu'il ne retombe pas. Le roi, furieux, décide alors de bannir le cirque de son royaume...