Derrière une porte secrète... Au pied d'un escalier enchanté... Trois amis découvrent un monde magique, menacé par un terrible sorcier. Sparr a enlevé la princesse Kya après l'avoir ensorcelée. Eric, Max et Julie doivent se rendre à Agrah-Vor, dans la Vallée des ombres, pour sauver leur amie. Il faut faire vite, car, passé minuit, quiconque se trouve dans la ville mystérieuse est aussitôt transformé en fantôme !