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Alors que la mission au Village du soleil est accomplie, un séisme secoue le monde de la magie ! Neuf conseillers sont tués dans l'explosion d'Era, le siège du Conseil de la magie. C'est la guilde clandestine Tartaro qui est derrière tout ça ! Dranbalt s'en sort de justesse, et va voir Cobra d'Oracion Seis dans sa prison pour lui soutirer des informations. Là, il apprend une vérité incroyable ; tous les membres de Tartaros sont des démons du Livre de Zeleph ! Fairy Tail se dresse face à un danger sans précédent !

La violence des actes de Tartaros fait trembler le monde de la magie ! Ils n'en ont pas qu'après les conseillers actuels mais aussi après les anciens membres du Conseil. Pour éviter que la situation n'empire, Fairy Tail se charge de la protection de ces derniers. Envoyés à travers tout le pays, les membres de la guilde affrontent ceux de la Porte des Neuf Démons qui utilisent des "maléfices" surpassant la magie.

Face est une bombe à impulsion dont l'explosion fera disparaître la magie de tout le continent... Les scellés qui l'enfermaient ont tous été levés ! Seule Fairy Tail peut encore tout arrêter ! Natsu, Erza, Mirajane et Lisana parviennent à se libérer et contre-attaquent, alors que le reste de la guilde passe à l'assaut de la base de Tartaros ! C'est à ce moment-là que Zeleph, le plus puissant des mages noirs, apparaît devant Natsu ! Tartaros n'est autre que sa bibliothèque... L'endroit où vivent les démons de ses livres. Quelle sera l'issue du combat à mort opposant Fairy Tail à Tartaros ?!

Face a été détruit mais le combat continue de faire rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Tartaros. L'équipe de la Porte des Neuf Démons est de la partie, chacun de nos héros doit faire de son mieux pour se débarrasser de ces redoutables adversaires. Mais quand le combat semble tourner à l'avantage de Fairy Tail, un nouveau membre de Tartaros entre dans la danse et change la donne ! Quand il n'y a plus qu'une Fée en état de se battre, a-t-elle la moindre chance face à des démons ?

Le combat contre la Porte des Neufs Démons de Tartaros et le roi des Enfers fait rage ! Surtout qu'il n'a a pas qu'une seule bombe à impulsions magiques ! La situation semble désespérée. De son côté, Grey affronte Silver, le chasseur de démons de glace. Il s'avère qu'ils sont liés par la destinée ! Quand Silver révèle sa surprenante et véritable identité, Grey laisse exploser sa colère 1 Et si tout cela cachait une triste réalité ?

Le maléfice de Kyôka fait souffrir le martyre à Erza et la prive de ses cinq sens. Malgré ce handicap désespérant. Erza ne renonce pas et contre-attaque ! De leur côté, Ignir affronte Acnologia, et Natsu combat le roi des Enfers. "Le père et le fils" luttent ensemble pour redonner espoir à tous ! En plus, Sting et Rog, les dragons jumeaux de Saber Tooth, rejoignent Natsu ! Frappé par le souffle des trois chasseurs de dragons, le roi des Enfers ne se retient plus... Le combat entre les Fées et les démons est à son paroxysme !

Les derniers membres de Tartaros ne sont plus en état de se battre et Face est détruite. Fairy Tail remporte la victoire et parvient à empêcher la résurrection de E. N. D. , l'ultime démon des livres de Zeleph ! Mais alors qu'Ignir va expliquer la raison de sa disparition à Natsu, Acnologia revient à lui et le combat entre les deux dragons reprend de plus belle !

Gajil et Natsu affrontent Trafzer et Tempester, même si les deux chasseurs de dragons sont plus résistants que la moyenne, les démons font une démonstration de l'étendue de leur puissance et prennent l'avantage ! Mais les membres de Fairy Tail ont de la ressource et sont pleins de surprise ! De plus, un invité inattendu vient perturber le plan de Mald Gheel avant d'être rejoint par un allié inespéré de nos héros! Les combats font rage sur terre comme dans les airs alors que la menace de Face plane toujours sur le royaume...

Erza est redevenue une enfant en cherchant l'origine de la glace qui recouvre l'ensemble du village du Soleil et de ses habitants. Pendant ce temps, Natsu et les autres doivent affronter des chasseurs de trésors venus s'emparer de la Flamme éternelle, la divinité protectrice du village. Personne ne se doute encore que Minerva, qui a rejoint Succubus Eye, une guilde clandestine, ainsi que Frea sont également sur place... Les énigmes se multiplient dans le village, la principale étant : qui peut être assez puissant pour geler tout un village de cette façon ?!